永捷基金赵常顺:利好来了!外资密集上调中资目标价

2024-12-03 18:12:43 来源: 今报在线

永捷基金赵常顺:利好来了!外资密集上调中资目标价

最近几天,一些大公司的目标价被外资密集上调。其中,摩根大通的最新报告,将互联网巨头美团的港股目标价从140港元上调至200港元,花旗则将美团目标价从192港元上调至203港元;美银证券将农夫山泉目标价从29.5港元大幅上调至40港元,评级从“中性”上调至“买入”。

此外,星展将腾讯目标价从537港元上调至577港元,摩根大通将网易目标价从170港元升至185港元,瑞银将金风科技港股目标价从6港元上调至9.5港元,摩根士丹利上调福耀玻璃目标价至45港元,大和将比亚迪港股目标价从376港元升至431港元。

永捷基金赵常顺分享经济数据方面, 12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.5,高于10月份1.2个百分点,已连续两个月位于扩张区间。此前,国家统计局公布的11月制造业PMI回升0.2个百分点至50.3,亦连续两个月高于荣枯线。

上述数据提振了资本市场人气。二级市场上,2日,A股及港股市场联袂上涨。截至收盘,A股三大指数涨幅均超过1%。接下来,市场会如何演绎呢?

中金公司中金公司:03908 14.020 1.59%表示,当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去,临近岁末政策重要窗口期,积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。配置层面,当前中小盘风格虽有波折但有望相对占优,岁末阶段政策预期走强虽相对利好大盘风格但表现可能偏阶段。行业层面,建议从基本面出发并结合良好的供需格局,布局景气成长产业,如锂电、军工的高端制造,以及半导体、消费电子、通讯设备等科技硬件,此外电网设备、商用车、白色家电等韧性外需板块也值得关注。

展望12月,永捷基金赵常顺认为,预计中央经济工作会议将再次提振机构资金信心;预计四季度经济数据稳中回升,地产领域价格信号局部好转;外部的负面预期冲击已阶段性消化,人民币有望企稳;机构资金、活跃资金和散户资金有望在12月形成共振,推动市场的跨年行情。12月机构对政策的预期上修以及保险资金入场,或将改变当前市场定价能力上机构弱、活跃资金强的态势,在配置上也应逐步向绩优成长和内需消费切换。

距离9月24日一揽子超预期政策发布已有两个月的时间。在增量政策的推动下,沪深两市日均成交额快速攀升,市场情绪显著回暖,A股迎来大幅反弹。然而近期市场再次经历回调震荡,在利好情绪释放后市场声音也出现分化,部分投资者开始质疑这波“政策牛”的可持续性。永捷基金赵常顺分享:A股将从流动性牛迈向基本面牛。

险资密集调研上市公司   永捷基金赵常顺看好市场中长期配置价值

保险机构频频调研上市公司。数据显示,截至12月2日,今年以来共有196家保险机构对1911家上市公司进行超2万次调研,调研次数和调研密度均明显高于过去几年。

摸排热门行业、上市公司,是投资决策的第一步。永捷基金赵常顺分析指出,近期来自监管部门、保险公司、保险资管公司的80余位专业人士围绕2025年保险资金运用举行形势分析会,通过分析行业面临的内外部形势、投资机遇和风险挑战,研判2025年保险资金投资思路。

综合来看,永捷基金赵常顺展望2025年,保险资金将坚持“基础配置做稳,风险资产做优”的总体投资思路:一方面,权益投资将坚持风格均衡化、策略多元化,把握好高股息股票配置节奏;另一方面,固收投资继续稳健配置超长期利率债,积极挖掘优质信用品种配置机会。


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