恒天财富家族办公室入选“第十三届中国金鼎奖”榜单

2022-11-02 18:59:07 来源: 财讯网

近日,由每日经济新闻主办,以“金融赋能双循环 绿色发展新动力”为主题的“2022中国金融发展论坛暨第十三届中国金鼎奖(金融)颁奖礼”在线上举行,青岛恒天睿信家族办公室有限公司(简称:恒天家办)凭借专业的咨询服务、优质的增值服务,以及强劲的综合实力成功入选“第十三届中国金鼎奖”榜单,在此次评选中荣获“年度卓越家族办公室”。

恒天家办作为恒天财富股份的全资子公司,专注于为客户提供财富规划及家庭家族咨询服务,并秉持“以客户为中心、投顾驱动”,以专业化服务、国际化视野、定制化配置、科技化手段持续为高净值客群提供全方位、一站式、专属化的服务,立志打造更满足中国家庭/家族需求的财富规划专家。

家族办公室服务有两大突出的特点:一、真正从客户视角出发,始终坚持以客户为中心的原则;二、源于财富规划但不止于财富规划,可以提供投资咨询、法税咨询、家族事务等全方位的服务。家族财富管理的目标是为了让家族财富能够持续传承,永续发展。基于此,恒天家办不局限于资产的保值增值服务,而是从更多元的方面,如家族宪章、二代教育、家族传承等去服务客户。

据悉,此次论坛主题为“金融促进经济良性循环和高质量发展”,对中国金融行业的发展进行了多方位的探讨,而同步启动的“金鼎奖”已连续成功举办十二届。本届金鼎奖沿袭历届优良传统,时刻关注业界新动向,秉承“公正、客观、透明”的原则,由西南财经大学信托与理财研究所作为学术指导,普益标准、每经投资研究院作为评审机构,最终评选出上榜企业。

未来,恒天家办将持续深入研究客户需求,升级迭代服务体系,借助“服务、人才、科技”三大增长驱动来为客户服务能力提供保障,并通过自身服务能力的不断提升,服务理念的不断完善,持续为客户提供更加满意的、有口碑的财富规划及家族事务服务,助力客户传承目标的实现。

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